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万科拟配售3亿股H股,再融资39.15亿港元

发布时间:2023-03-03 12:46  文章来源:金融界  发布者:如思   阅读量:13260   

3月2日,万科企业股份有限公司在港交所公告,将以每股13.05港元的价格配售3亿股H股,配股筹资39.15亿港元。

该配股价较3月1日收盘价折让6.1%,因此,万科此番港股增发成了近14个月港股新股配售折扣最小的项目以及H股新股发行规模最大的项目。

根据安排,筹集到的资金中,将有60%资金将用于偿还本公司的境外债务性融资,剩余40%资金将用于补充公司营运资金。与此同时,万科承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。

其实,在“第三支箭”房企融资政策暖风吹拂下,在本次港股配售新股前,今年2月,万科A就宣布了房企股权再融资重启后最大规模的A股定增方案,公司拟募集资金不超过150亿元,用于旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

而万科A股和H股募资资金用途也符合此前的政策要求。去年11月28日,证监会在恢复房企股权融资的措施中明确,上市房企非公开方式再融资,引导募集资金用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目等,以及符合要求的补充流动资金、偿还债务等。

无独有偶,在万科发布港股融资的同日,保利发展也发布了超百亿的融资用于“保交楼、保民生”相关的房地产项目。3月2日,保利发展发布《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告》和中信证券(行情600030,诊股)的发行保荐书。其中提到,本次向特定对象发行的股票数量不超过81914万股。募集资金不超过125亿元,募集资金拟投向位于广州、南京、西安等地14个住宅项目的建设。

据不完全统计,自去年11月底以来已有17家A股房地产上市公司提出定增预案,其中既包括以上提到的万科、保利发展等国资大型房企,也包括嘉凯城、大名城(行情600094,诊股)等民营房企。

在房企融资进展良好的背景下,近来,楼市出现回暖的迹象。克而瑞研究中心的数据显示,百强房企2月全口径销售金额实现5184.2亿元,同比增11.8%,环比增长29.8%;实现销售操盘金额4615.6亿元,单月业绩环比增长29.1%、同比增长14.9%。

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